Perché scegliere Bundle

Bundle è la piattaforma tecnologica del team Family Office progettata per supportare famiglie, family office, holding di investimento, fondazioni e tesorerie aziendali nella gestione professionale del patrimonio.

Grazie a Bundle, puoi acquisire una maggiore consapevolezza e un controllo autonomo su strumenti liquidi e illiquidi, favorendo decisioni informate e allineate agli obiettivi di rendimento e rischio nel medio-lungo termine.

Questa soluzione ti consente di monitorare costantemente ogni aspetto del patrimonio: dall’asset allocation su tutte le dimensioni rilevanti, alla misurazione indipendente di performance e costi, fino alla reportistica personalizzata e agli incontri periodici con il nostro team dedicato.

I vantaggi della piattaforma

Aggregazione del patrimonio e del circolante finanziario su diversi perimetri
Visualizzazione completa dell’asset allocation su tutte le dimensioni rilevanti: intestazioni, asset class, tipologia strumenti, valute, settori, geografie, intermediari etc.
Analisi della performance degli strumenti, delle asset class, dei gestori, delle strategie etc.
Confronto delle strategie e dei gestori rispetto ai benchmark di riferimento, con valutazione del tracking error
Monitoraggio del profilo commissionale: costi diretti applicati dalle controparti e costi indiretti degli strumenti (es. TER)
Mappatura dettagliata e analisi della performance e dei costi associati agli asset illiquidi e alternativi, inclusi immobili e Private Equity
Visibilità sui flussi finanziari e supporto alla gestione della liquidità e delle attività di Asset Liability Management (ALM)
Analisi personalizzate e approfondimenti su determinati perimetri patrimoniali
Reportistica ricorrente su misura, costruita in base alle esigenze del cliente
Incontri periodici con il nostro team Family Office per discutere l’andamento del patrimonio e il coinvolgimento delle nuove generazioni
Accesso alla piattaforma Bundle con un training dedicato per un utilizzo efficace e consapevole di tutte le funzionalità

I soggetti interessati e le principali sfide

Soggetto	Sfide
• Famiglie imprenditoriali • Single Family Office • Holding di investimento	Pianificazione del patrimonio e dell'asset allocation strategica Visione aggregata sul patrimonio Analisi di metriche specifiche per la componente alternativa del Private Equity Valutazione indipendente sulle performance delle controparti Monitoraggio del profilo commissionale Identificazione di inefficienze e overlap sul patrimonio Standardizzazione e integrazione di dati provenienti da fonti e provider differenti Monitoraggio di KPI patrimoniali su misura Formazione e coinvolgimento delle nuove generazioni Benchmarking degli investimenti Integrazione del patrimonio finanziario vs azienda di famiglia
• Tesorerie aziendali	Monitoraggio della liquidità e ottimizzazione del circolante Supporto all’Asset Liability Management (ALM) Allocazione coerente con le policy finanziarie aziendali Centralizzazione e razionalizzazione delle informazioni bancarie Benchmarking e analisi dei rendimenti Reporting per CFO e stakeholder interni
• Fondazioni	Gestione sostenibile di lungo periodo Rispetto di vincoli statutari e limiti di allocazione Misurazione dell’impatto e allineamento alle policy Rendicontazione trasparente e indipendente Controllo puntuale su costi e performance