Origination dei deal, screening delle opportunità di investimento e scouting delle target: identificazione e selezione dei potenziali obiettivi di acquisizione o investimento.
Supporto nelle negoziazioni (SPA): assistenza durante le fasi di negoziazione, inclusa la redazione e la revisione del contratto di compravendita (Share Purchase Agreement), garantendo la strutturazione ottimale del deal e la mitigazione dei rischi.
Due diligence: servizi completi di due diligence su aspetti finanziari, fiscali, legali, HR/payroll e commerciali, volti all’identificazione dei rischi, alla validazione delle ipotesi e al supporto nelle decisioni informate.
Valutazioni e PPA: allocazioni del prezzo di acquisto (Purchase Price Allocations - PPA) e valutazioni aziendali indipendenti sia a fini decisionali che di compliance civilistica.
Business planning: redazione di scenari di business pre e post transazione, assistenza nell’individuazione delle assunzioni di piano, redazione di piani economici finanziari ed Independent Business review degli stessi.
Assistenza post-transazione: assistenza all’integrazione incluso il monitoraggio delle performance e dei KPI, la misurazione delle sinergie realizzate, reporting e conformità normativa.
Consulenza digitale: implementazione di iniziative di trasformazione digitale, cybersecurity, ERP e automazione, controllo di gestione e supporto al CFO nella predisposizione di un ecosistema contabile, finanziario e di controllo di gestione omogeneo.
Disinvestimento (Sell-side)
Come possiamo supportarvi:
Exit strategy (massimizzazione del ROI, ottimizzazione del valore e strategia di capital raising).
Vendor due diligence (finanziaria, fiscale, commerciale, legale): preparazione ed esecuzione di una sell-side due diligence che copra aspetti finanziari, fiscali, commerciali, IT, cybersecurity, ambientali e legali, progettata per aumentare la trasparenza, ridurre i rischi di esecuzione e supportare la preservazione del valore durante il processo di vendita.
Assistenza al venditore durante tutto il processo: dallo scouting degli investitori, alla preparazione dell’Information Memorandum, assistenza in fase di negoziazione del term-sheet sino al closing.
Supporto nella gestione di VDR e Q&A con potenziali acquirenti: assistenza nella gestione delle sessioni di domande e risposte con potenziali acquirenti, facilitando un efficace flusso di informazioni durante il processo.
Valutazione e readiness per IPO o cessione: supporto alle società nel raggiungere la preparazione alla transazione attraverso valutazioni, strutturazione finanziaria e posizionamento strategico per un’IPO o una cessione di successo.
Altri servizi correlati: servizi di consulenza e supporto aggiuntivi, personalizzati e collegati ai processi di M&A e transazione.
Portfolio Companies
Come possiamo supportarvi:
Supporto negli add-on: assistenza al management nella ricerca dei target, nella valutazione strategica e finanziaria e nella pianificazione dell’integrazione, al fine di aumentare la scala operativa e le sinergie.
Supporto nelle negoziazioni (SPA): assistenza durante le fasi di negoziazione, inclusa la redazione e revisione dei Contratti di Acquisto Azioni (Share Purchase Agreements), garantendo la strutturazione ottimale del deal e la mitigazione dei rischi.
Due diligence: servizi completi di due diligence su aspetti finanziari, fiscali, legali e HR/payroll, finalizzati all’identificazione dei rischi, alla validazione delle ipotesi e al supporto nelle decisioni informate.
Consolidamento del valore dell’acquisizione: assistenza nella fase di integrazione post acquisizione, incluse opzioni di spin-off di rami d’azienda, mappatura delle sinergie conseguite ed implementazione di quelle potenziali.
Assistenza post-transazione: supporto continuo dopo il completamento del deal, inclusa assistenza all’integrazione, monitoraggio di performance e KPI, reporting, conformità normativa e ottimizzazione post-deal per i fondi private equity.
Altri servizi correlati: servizi di consulenza e supporto aggiuntivi, personalizzati e collegati ai processi di M&A e transazione.
