Le operazioni di acquisizione e vendita di aziende rappresentano momenti strategici in grado di creare valore e nuove opportunità di crescita per il business.
Per questo, il nostro team supporta i clienti durante l’intero processo di M&A, fornendo analisi e approfondimenti finanziari a supporto delle decisioni strategiche, attraverso i seguenti servizi:
- Buy Side Due Diligence: analisi approfondita della società target, finalizzata alla comprensione dei KPI e dei principali driver di valore.
I benefici per il cliente includono:- Raccolta di informazioni rilevanti sul target;
- Identificazione di evidenze che possono incidere sulle metriche di valutazione del prezzo in sede negoziale;
- Supporto nella fase di negoziazione e nella strutturazione dell’integrazione post-acquisizione.
- Vendor Assistance: attività di supporto propedeutica all’avvio di un processo di due diligence. Include:
- Verifica preliminare della disponibilità di dati economico-patrimoniali storici e prospettici della società target;
- Predisposizione di un Factbook contenente le informazioni necessarie per affrontare la due diligence finanziaria;
- Utilizzo del Factbook da parte del potenziale acquirente nel corso del processo.
- Vendor Due Diligence: il venditore (e l’acquirente) possono trarre beneficio dalla predisposizione di un report di Vendor Due Diligence redatto con gli stessi standard di indipendenza e professionalità del report di Buy Side Due Diligence.
I principali vantaggi sono:- Individuazione preventiva dei punti più significativi e rischiosi prima dell’avvio della due diligence buy-side;
- Riduzione dei tempi e dei costi del processo di due diligence;
- Supporto al management nella gestione del Q&A con gli advisor del potenziale acquirente.