Il controllo e il monitoraggio del patrimonio sono oggi elementi imprescindibili per la tutela e la valorizzazione del capitale. Le famiglie imprenditoriali, così come le tesorerie aziendali e le fondazioni stanno adottando strutture sempre più organizzate, orientate alla generazione di valore e alla conservazione della ricchezza nel medio-lungo periodo.

Offriamo un supporto dedicato alle famiglie e ai responsabili delle tesorerie aziendali (CFO, CIO e altri interlocutori chiave), con l’obiettivo di agevolare decisioni informate in materia di investimenti e disinvestimenti, favorendo una maggiore consapevolezza e un controllo più efficace sul patrimonio, sui costi e sull’asset allocation.

Grazie alla tecnologia innovativa Bundle, è possibile monitorare in modo preciso il patrimonio, misurare la performance e i risultati, valutare i rischi e mantenere il presidio sul profilo commissionale, favorendo una maggiore consapevolezza e controllo sugli strumenti finanziari.

Il nostro team Family Office è al vostro fianco in ogni fase, offrendo:

Formazione personalizzata, per padroneggiare a fondo tutte le funzionalità di Bundle e utilizzare la piattaforma al massimo delle sue potenzialità
Dashboard su misura, costruite in base ai vostri obiettivi e alle vostre priorità
Reportistica evoluta, chiara e dettagliata, progettata intorno a voi
Analisi indipendente, con il commento esperto del nostro team sui risultati del patrimonio

Tutte le attività escludono la consulenza finanziaria, il Wealth Management e la sollecitazione degli investimenti